Portfolio Manager est un outil qui aide les investisseurs à suivre et à gérer leurs portefeuilles d’investissement. Il offre un moyen de visualiser tous vos investissements en un seul endroit, de voir leur performance et d’apporter des modifications à votre portefeuille si nécessaire. Portfolio Manager peut être utilisé à la fois par les investisseurs individuels et les conseillers financiers. Si vous travaillez avec un conseiller financier, il peut avoir un gestionnaire de portefeuille spécifique qu’il vous recommande d’utiliser. Sinon, il existe de nombreux gestionnaires de portefeuille différents disponibles, à la fois en ligne et hors ligne.
Comment répertorier les compétences du gestionnaire de portefeuille sur le CV :
La section compétences de votre CV est l’endroit où vous pouvez mettre en valeur vos compétences en matière de gestion de portefeuille. Certaines compétences pertinentes dans ce domaine comprennent l’allocation d’actifs, la sélection des investissements, le rééquilibrage de portefeuille et la gestion des risques. Si vous avez de l’expérience avec des logiciels de gestion de portefeuille spécifiques, tels que Morningstar ou Bloomberg, assurez-vous de le mentionner également.
Voici quelques conseils pour répertorier les compétences en gestion de portefeuille sur votre CV :
- Utilisez des puces pour lister vos compétences
- Utilisez des mots d’action tels que « géré », « analysé » et « évalué »
- Inclure à la fois les compétences techniques et générales
- Adaptez votre liste de compétences à l’emploi spécifique pour lequel vous postulez
- Mettez également en valeur vos compétences dans votre lettre de motivation
Top 10 des compétences d’un CV de gestionnaire de portefeuille :
1. Répartition des actifs
L’allocation d’actifs est le processus de division de votre portefeuille d’investissement entre différentes classes d’actifs, telles que les actions, les obligations et les liquidités. L’objectif de l’allocation d’actifs est d’équilibrer le risque et le rendement, et cela peut être un processus complexe. Cependant, il s’agit d’une compétence importante à comprendre pour les gestionnaires de portefeuille.
2. Sélection des investissements
La sélection des placements est le processus de sélection des placements à inclure dans votre portefeuille. Cela peut être une tâche difficile, car de nombreux facteurs différents doivent être pris en compte. Cependant, il est important de choisir des placements qui correspondent à vos objectifs et à votre tolérance au risque.
3. Rééquilibrage du portefeuille
Le rééquilibrage de portefeuille est le processus d’ajustement périodique de la composition des actifs de votre portefeuille. Ceci est fait afin de maintenir votre allocation d’actifs et votre niveau de risque souhaités. Le rééquilibrage peut être un processus complexe, et il est important de comprendre son fonctionnement avant de le tenter.
4. Gestion des risques
La gestion des risques est le processus d’identification, d’évaluation et de gestion des risques. Il s’agit d’une compétence importante pour les gestionnaires de portefeuille, car ils doivent être capables d’identifier et de gérer les risques associés à leurs portefeuilles.
5. Analyse financière
L’analyse financière est le processus d’examen des états financiers et d’autres données pour évaluer la santé financière d’une entreprise. Il s’agit d’une compétence importante pour les gestionnaires de portefeuille, car ils doivent être en mesure d’identifier les entreprises qui sont financièrement saines et qui ont de bonnes chances de réussir.
6. Analyse économique
L’analyse économique est le processus d’examen des données économiques pour évaluer la santé de l’économie. Il s’agit d’une compétence importante pour les gestionnaires de portefeuille, car ils doivent être en mesure d’identifier les sociétés susceptibles d’être affectées par la conjoncture économique.
7. Théorie du portefeuille
La théorie du portefeuille est l’étude de la façon d’optimiser les portefeuilles pour un rendement maximal. Il s’agit d’une compétence importante à comprendre pour les gestionnaires de portefeuille, car elle peut les aider à prendre de meilleures décisions quant à la répartition de leurs actifs.
8. Modélisation mathématique
La modélisation mathématique est le processus d’utilisation d’équations mathématiques pour décrire un système. Il s’agit d’une compétence importante pour les gestionnaires de portefeuille, car ils utilisent souvent des modèles mathématiques pour analyser les données et prendre des décisions concernant les investissements.
9. Analyse statistique
L’analyse statistique est le processus d’examen des données pour identifier les tendances et les relations. Il s’agit d’une compétence importante pour les gestionnaires de portefeuille, car ils utilisent souvent des statistiques pour prendre des décisions concernant les investissements.
10. Excel
Excel est un logiciel couramment utilisé pour l’analyse de données. Il s’agit d’une compétence importante que les gestionnaires de portefeuille doivent savoir utiliser, car il peut s’agir d’un outil précieux pour analyser les données et prendre des décisions concernant les investissements.
Emplois qui exigent des compétences de gestionnaire de portefeuille :
1. Analyste en investissement
Un analyste en investissement est responsable de la recherche et de l’analyse des opportunités d’investissement. Ils utilisent leurs compétences en allocation d’actifs, en sélection de placements et en analyse financière pour faire des recommandations à leurs clients.
2. Analyste financier
Un analyste financier est chargé d’examiner les états financiers et d’autres données pour évaluer la santé financière d’une entreprise. Ils utilisent leurs compétences en analyse financière et en analyse économique pour faire des recommandations à leurs clients.
3. Analyste de recherche
Un analyste de recherche est responsable de la recherche et de l’analyse des entreprises et des industries. Ils utilisent leurs compétences en analyse financière et en analyse statistique pour faire des recommandations à leurs clients.
4. Gestionnaire de fonds
Un gestionnaire de fonds est responsable de la gestion d’un fonds. Ils utilisent leurs compétences en répartition d’actifs, en sélection de placements et en rééquilibrage de portefeuille pour prendre des décisions sur la façon d’investir les actifs du fonds.
5. Gestionnaire de portefeuille
Un gestionnaire de portefeuille est responsable de la gestion d’un portefeuille de placements. Ils utilisent leurs compétences en allocation d’actifs, en sélection d’investissements et en rééquilibrage de portefeuille pour prendre des décisions sur la manière d’allouer les actifs du portefeuille.